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Salesforce と LiveAgent を統合して、顧客管理と生産性を向上させます。チケットからケースを作成し、情報を追跡し、タスクを簡単に管理できます。LiveAgent または Zapier 経由で有効化して、シームレスな操作と顧客満足度の向上を実現します。...
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Keap (Infusionsoft) 統合
Keap CRM（旧Infusionsoft）はクラウドベースの顧客関係 管理（CRM）プラットフォームです。マーケティングメール、自動ダイヤル、マーケティングまたは営業コールの自動ダイヤルなどを送信するために使用されます。
Keap (Infusionsoft) とは何ですか？
Keap CRM（旧Infusionsoft）はクラウドベースの顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。マーケティングメール、自動ダイヤル、マーケティングまたは営業コールの自動ダイヤルなどを送信するために使用されます。
どのように使用できますか？
Keapプラットフォームは、様々な業界の企業が顧客関係と営業を管理するのに役立ちます。連絡先をセグメント化し、顧客インタラクションを追跡 し、メールを送信し、メール開封、クリック、クリックスルーに基づいてカスタムキャンペーンを実行することもできます。Zapier経由でのLiveAgent との統合により、自動ワークフローを作成するための様々なシンプルなアクションを実行できます。
LiveAgent の統合機能により、以下のことが可能になります：
- プラットフォームを切り替えることなく、顧客、注文、連絡先などを管理
- データの変更について通知を受け取る
- LiveAgent の機能を拡張してワークフローを簡素化
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利点
- 統一された顧客管理 - プラットフォームを切り替えることなく、顧客、注文、連絡先などを管理
- リアルタイム通知 - データの変更について通知を受け取る
- 強化されたワークフロー - LiveAgent の機能を拡張してワークフローを簡素化
- シームレスな自動化 - Keap と LiveAgent 間の自動ワークフローを作成
- 改善されたカスタマーサポート - LiveAgent 内から直接顧客データ、注文履歴、連絡先詳細にアクセス
Keap を Zapier 経由で LiveAgent と統合する方法
Zapier を使用して LiveAgent と Keap アカウントを接続することで、独自の統合を作成します。統合のタイプをカスタマイズするための様々なオプションから選択できます。
LiveAgent + Keap 統合オプション
ステップ 1: Zapier アカウントを作成
まず、Zapier アカウントを作成するか、既存のアカウントにアクセスします。次に、LiveAgent + Keap 統合ページ に移動します。これで、トリガーとアクションを選択するオプションが表示されます。希望する統合のタイプについて考え、目的のオプションを選択します。トリガーと統合を選択したら、「Connect LiveAgent + Keap」ボタンをクリックします。
ステップ 2: トリガーとアクションを設定
次に、トリガーとアクションを設定します。Zapier が必要なデータにアクセスできるようにするには、両方のアプリアカウントを Zapier に接続する必要があります。Zapier を使用すると、統合をカスタマイズできます。最後に、Zap を実行する前に、Zap が機能することを確認する必要があります。
統合プロセス
ステップ 3: Zap をアクティブ化
Zap がアクティブ化されると、統合が完了します。異なる設定で複数の Zap を作成して、アプリのより興味深い統合を作成してください。LiveAgent アカデミーページ を参照して、ヘルプデスクソフトウェアの適切な使用方法を学ぶか、カスタマーサポートの提供についてさらに詳しく学んでください。
